25-9-8，周一，昨天是白露，白露秋分夜，一夜凉一夜。

    但在广州，早上起来如果没开空调，枕巾都是汗湿透了，开半个小时之后，人就安静下来了。

    马特贝早上就关注了一个情况，奇瑞汽车通过港交所上市聆讯，最少150亿资金到手，华为智界的产能下半年估计是没问题了。

    华为五界的保有量估计在今年年底会达到一个较高的数字，暂时主要是问界发力。

    明年，也许产能决定销量了，鸿蒙智行基本在国内已经取代了bba的品牌力。

    车主选车，核心关注的还是智驾，鸿蒙智行ads40以上的可能才是符合他们的心理预期，华为五界30万以上的，大概率就是上三界，尊界、问界和享界。

    这三界打bba，基本就是清扫战场，占领阵地；

    问界比较特殊，所以华为五界的下三界也有它，问界、智界和尚界。

    这三界打特斯拉，大众和日本车，估计还会遇到一定的顽抗。

    马特贝其实也非常担心卢麒元先生提的向心坍缩，那是美股，但对应的a股大概率要受到一些影响，只是可能不同板块承受的压力不同，如果美股真的崩掉，欧洲和东亚日韩台都大概率会跟，这个“危”对国内的股票市场，会有多大的影响？又会在未来带来多大的机会？

    台风“塔巴”携风雨直扑广东，马特贝看向窗外，广州的小学还没停课，7:40了，刘老板和安哥准备出门上学，外面这雨真不小。

    胖纸还好，已经在学校了。

    这周的行情其实很关键，主要就是看资金的态度和方向，态度是继续，还是逐步撤出？方向是仍在算力，还是向其他板块转移，例如电池、光伏和汽车。

    这周都是观察点。

    1）固态电池：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。2）储能：上半年，国内多家头部储能企业迎来订单高峰，由于海外储能市场需求爆发式增长，部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。3）碳化硅：英伟达拟将rub处理器wos中间基板材料替换为碳化硅，台积电正推进相关研发。4）绿色电力：国家能源局会议强调，加快推动可再生能源新模式、新业态发展，用好出台的一系列支持政策，研究政策措施积极推动深远海海上风电、光热发电等新兴产业发展。5）深空经济：首届深空经济与产业发展大会召开，提出“深空经济”概念框架，预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元

    深空经济和低空经济有什么区别？这也许要注意一下，又要来一个新板块么？

    马特贝知道这些消息并不是很靠谱，例如储能，所谓的爆发增长，能持续多久？什么逻辑驱动？这些其实都不知道，但资金如果确实流入了，再观察也来得及。

    万国邮政联盟6日在官网发布消息说，美国8月底暂停小额包裹免税待遇当天，寄往美国的包裹量骤减81——这个冲击看看对美国四季度会带来多大影响了。

    两融的数据始终出不来，主要是深交所数据还没更新，马特贝虽然着急，但也只能耐心等，汽车的热度其实已经上来了，9月下半月就是交付的高潮期开始。

    中国汽车工程研究院近日推出“智能驾驶金字塔分级测评体系”，首次对智能驾驶能力进行科学分级，为行业提供了从基础合规到技术前沿的全维度评估参考。该体系基于技术成熟度将智能驾驶划分为“安全基线”“综合优选”“极智拔尖”三个层级。其中，安全基线层以法规符合性为核心，覆盖国内外标准测试，确保基础功能合规；综合优选层以“好用”为标准，通过封闭场地与开放道路双重测试，复现消费者日常典型场景，多维度筛选“优等生”；极智拔尖层则进一步拔高难度，针对一些用车的复杂临界场景开展极限工况测试，量化系统拟人化决策能力。

    这个标准出来之后，不知道会不会加速l3上市的节奏，现在最快估计也要到10月的那个智驾为主题的车展举办，很可能就同步宣布。

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