起柔兆困敦（丙子年，公元616年），尽强圉赤奋若（丁丑年，公元617年）五月，共一年多。
炀皇帝下
大业十二年（丙子年，公元616年）
1 春季，正月，朝集使（胡三省注：汉制正旦大朝会，各郡计吏朝见，隋朝集使类似）未到的有二十多郡，朝廷开始商议分遣十二道使者发兵讨伐盗贼。
2 炀帝诏毗陵通守路道德集结十郡兵几万人，在郡东南修建宫苑，周围十二里内建十六座离宫，大致模仿东都西苑的规制，而奇丽超过西苑。又想在会稽（今浙江绍兴）筑宫，因动乱未能建成。
3 三月上巳节，炀帝与群臣在西苑水上宴饮，命学士杜宝撰写《水饰图经》，收录古代水上故事七十二则，让朝散大夫黄衮用木头制作，间杂妓船、酒船，人物能自动如活物，钟磬筝瑟能奏乐。
4 己丑日，张金称攻陷平恩县（今河北曲周，《隋志》属武安郡），一天杀死男女一万多人；又攻陷武安（今河北武安）、巨鹿（今河北巨鹿）、清河（今河北清河）等县。张金称比其他盗贼更残暴，所过之处民无孑遗（胡三省注：孑指单独，遗指剩余，意为无一人存活）。
5 夏季，四月，丁巳日，大业殿西院失火，炀帝以为盗贼来了，惊慌逃入西苑，藏在草丛中，火灭后才返回。炀帝自大业八年以来，每晚睡觉常惊悸，说有贼，要几个妇人摇抚才能入睡。
6 癸亥日，历山飞别将甄翟儿率十万人侵犯太原，将军潘长文战败身亡。
7 五月，丙戌朔日，发生日全食。
8 壬午日（胡三省注：张校本作“甲午”），炀帝在景华宫征集萤火虫，得几斛，夜间游山时放飞，光芒遍布岩谷（胡三省注：《贞观政要》载贞观八年唐太宗提及炀帝捉萤火虫照夜，今从《隋书》）。
9 炀帝问侍臣盗贼情况，左翊卫大将军宇文述说：“逐渐减少。”炀帝问：“比原来少多少？”回答：“不到十分之一。”纳言苏威躲到柱子后，炀帝叫他上前问，苏威说：“臣不掌此事，不知多少，只担心盗贼离得越来越近。”炀帝问：“什么意思？”苏威说：“以前盗贼在长白山，如今近在汜水（今河南荥阳西北）。况且往日的租赋丁役，现在都到哪里去了！难道不是这些人都变成盗贼了吗！近来奏报盗贼都不属实，导致应对失策，不能及时消灭。还有从前在雁门，您答应停止征辽，现在又征发，盗贼怎能平息！”炀帝不高兴，作罢。不久到五月五日，百官多献珍玩，唯独苏威献《尚书》。有人诋毁说：“《尚书》有《五子之歌》，苏威用意很不恭敬。”（胡三省注：指苏威借夏太康逸豫亡国讽刺炀帝）炀帝更怒。不久，炀帝问苏威伐高丽之事，苏威想让炀帝知道天下多盗，回答：“这次征战，希望不发兵，只赦免群盗，可得几十万人，派他们东征。他们喜于免罪，必争相立功，高丽可灭。”炀帝不满。苏威退出后，御史大夫裴蕴上奏：“这太不恭敬！天下哪有那么多贼！”炀帝说：“这老东西多奸猾，用贼威胁我！想打他嘴巴，暂且忍耐。”裴蕴知炀帝心意，派河南平民张行本上奏：“苏威从前在高阳主管选拔，滥授官职；畏惧突厥，请求回京。”（胡三省注：事见上卷上年）炀帝下令查办，定案后下诏列举苏威罪状，除名为民。一个多月后，又有人奏苏威与突厥图谋不轨，交裴蕴审理，裴蕴判苏威死刑。苏威无法自证，只能谢罪。炀帝怜悯赦免，说：“不忍心立刻杀他。”连同子孙三世都除名。
10 秋季，七月，壬戌日，济景公樊子盖去世（胡三省注：樊子盖因守东都平杨玄感功封济公，非郡国名）。
11 江都新造龙舟完成，送到东都；宇文述劝炀帝去江都，右候卫大将军酒泉人赵才劝谏：“如今百姓疲惫，府库空竭，盗贼蜂起，禁令不行，希望陛下回京师，安定百姓。”炀帝大怒，把赵才交官吏处置，十天后才放他出来。朝臣都不愿出行，炀帝态度坚决，无人敢谏。建节尉任宗上书极力劝谏，当天在朝堂被杖杀。甲子日，炀帝前往江都，命越王杨侗与光禄大夫段达、太府卿元文都、检校民部尚书韦津、右武卫将军皇甫无逸、右司郎卢楚等总领留后事务（胡三省注：总留后事指皇帝出巡，后事交留台官总领）。韦津是韦孝宽之子。炀帝留诗别宫人：“我梦江都好，征辽亦偶然。”奉信郎崔民象因盗贼充斥，在建国门（胡三省注：洛都罗城南正门）上表劝谏，炀帝大怒，先撕裂他的下巴，再斩首。
12 戊辰日，冯翊（今陕西大荔，胡三省注：炀帝改同州为冯翊郡）人孙华起兵为盗。虞世基因盗贼太多，请求发兵屯驻洛口仓（大业二年置），炀帝说：“你是书生，必定还胆怯。”戊辰日，车驾到巩县（今河南巩义）。敕令有关部门将箕山、公路二府移到仓内（胡三省注：疑后合并为巩洛府），又令筑城防备意外。到汜水，奉信郎王爱仁又上表请回西京，炀帝斩杀后前行。到梁郡（今河南商丘，炀帝改宋州为梁郡），郡人拦车驾上书：“陛下若去江都，天下就不是陛下的了！”又被斩首。当时李子通据海陵（今江苏泰州），左才相掠淮北，杜伏威屯六合（今江苏六合，胡三省注：隋改尉氏县为六合），各有几万部众；炀帝派光禄大夫陈棱率八千宿卫精兵讨伐，多次获胜。
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13 八月，乙巳日，贼帅赵万海率几十万人从恒山（今河北正定，炀帝改恒州为恒山郡）侵犯高阳（今河北高阳）。
14 冬季，十月，己丑日，许恭公宇文述去世。起初，宇文述之子宇文化及、宇文智及都是无赖。宇文化及在东宫侍奉炀帝，受宠信，炀帝即位后任太仆少卿。炀帝到榆林（大业三年），宇文化及、宇文智及违禁与突厥交易，炀帝发怒，要斩首，已解衣辫发，最终赦免，赐给宇文述为奴。宇文智及之弟宇文士及因娶公主，常轻视宇文智及，只有宇文化及与他亲近。宇文述去世，炀帝恢复宇文化及为右屯卫将军，宇文智及为将作少监（为宇文化及兄弟叛乱铺垫）。
15 李密逃亡后投奔郝孝德（胡三省注：韩昱《壶关录》载李密被俘后逃脱投郝孝德，今从《隋书》），郝孝德不礼遇；又投奔王薄，王薄也不重视。李密困窘到削树皮为食，藏在淮阳（今河南周口，炀帝改陈州为淮阳郡）村舍，改名换姓教书。郡县怀疑逮捕，李密逃走，投靠妹夫雍丘（今河南杞县）令丘君明。丘君明不敢收留，转托给游侠王秀才家，秀才以女嫁他。丘君明堂侄丘怀义告发，炀帝令丘怀义带敕书与梁郡通守杨汪联络抓捕。杨汪派兵围秀才宅，恰逢李密外出得以幸免，丘君明、王秀才都被处死。
韦城（今河南滑县东南，胡三省注：隋分白马县置）人翟让任东郡（今河南濮阳，炀帝改滑州为东郡）法曹，因罪当斩。狱吏黄君汉赏识他骁勇，夜里对翟让说：“翟法司，天时人事可知，怎能守死狱中！”翟让惊喜叩首：“我是圈中猪，生死听黄曹主安排。”黄君汉当即破械放他。翟让再拜：“我蒙再生之恩，黄曹主怎么办！”流泪不止。黄君汉发怒：“本以为你是大丈夫能救百姓，才冒死放你，怎学小儿女哭泣道谢！你只管逃生，别担心我！”翟让于是亡命瓦岗（今河南滑县东南）为盗，同郡单雄信骁健，善用马槊，聚少年追随。离狐（今山东菏泽西北，胡三省注：唐改南华县）人徐世积家住卫南（今河南浚县东南），十七岁，有勇略，劝翟让：“东郡是您我故乡，人多相识，不宜劫掠。荥阳、梁郡是汴水所经，剽掠行船商旅足够自给。”翟让同意，率军入二郡，掠公私船，物资充足，归附者增多，聚徒一万多人。
当时还有外黄（今河南民权西北）王当仁、济阳（今河南兰考东北）王伯当、韦城周文举、雍丘李公逸等都聚众为盗。李密从雍丘逃亡，往来各帅间，献取天下之策，起初都不信。久之，渐信，相谓：“这人是公卿子弟，有如此志气。如今都说杨氏将灭，李氏将兴。王者不死，这人多次脱险，难道就是他！”渐敬重李密。
李密观察各帅唯翟让最强，通过王伯当见翟让（胡三省注：《隋》《唐书》载李密归翟让后因被认出是杨玄感旧部险遭害，今不取），为翟让献策，游说小盗归降。翟让喜悦，渐亲近李密，共商大事。李密劝翟让：“刘、项都起布衣成帝王。如今主上昏庸，百姓怨恨，精兵耗于辽东，和亲绝于突厥，还巡游扬、越，放弃东都，正是刘、项奋起之时。凭您雄才大略，士马精锐，席卷二京，诛灭暴虐，隋不足灭！”翟让辞谢：“我们是群盗，旦夕偷生，您的话非我能及。”
恰逢李玄英从东都逃来，遍历贼营寻找李密，说“这人将代隋”。人问原因，李玄英说：“近来民谣《桃李章》：‘桃李子，皇后绕扬州，宛转花园里。勿浪语，谁道许！’‘桃李子’指逃亡李氏之子；‘皇与后’都是君；‘宛转花园里’指天子在扬州无归日，将死于沟壑；‘勿浪语，谁道许’指李密。”见到李密后便归附。前宋城（今河南商丘南）尉齐郡人房玄藻自负有才，不满不得志，参与杨玄感之谋，改名换姓逃亡，在梁、宋间遇李密，同游汉、沔，游说豪杰；返回时追随者几百人，作为游客住在翟让营中。翟让见李密得豪杰归附，想从其计，犹豫未决。
有个叫贾雄的人通晓阴阳占候，任翟让军师，言无不听。李密深交贾雄，让他借术数劝翟让；贾雄答应却未说。翟让召贾雄，告知李密所言，问可否，贾雄答：“吉不可言。”又说：“您自立未必成，若立此人，事无不成。”翟让问：“如你说蒲山公应自立，为何来追随我？”答：“事有因果。他来因将军姓翟，翟是泽，蒲草非泽不生，故需将军。”翟让同意，与李密关系日密。
李密劝翟让：“如今四海沸腾，无法耕耘，您部众虽多，无粮仓，靠野掠常不足。若旷日持久，遇强敌必溃散。不如先取荥阳，休兵积粮（胡三省注：《革命记》载李密劝取洛口仓，今从《隋书》），待士马肥壮再争天下。”翟让听从，于是攻破金堤关（今河南荥阳东北，以汉金堤名），攻荥阳各县多攻克。
荥阳太守郇王杨庆是杨弘之子，不能讨伐，炀帝调张须陀任荥阳通守征讨。庚戌日，张须陀领兵攻翟让，翟让曾多次被张须陀击败，闻其来大惧，欲避。李密说：“须陀勇而无谋，屡胜而骄狠，可一战擒获。您列阵待敌，我保证破敌。”翟让不得已，率兵迎战，李密分千余人伏于大海寺北林间。张须陀素来轻视翟让，列阵前进，翟让交战不利，张须陀追击十余里；李密发伏兵突袭，张须陀兵败。李密与翟让及徐世积、王伯当合军包围，张须陀突围，因部下未全出，跃马再入救援，往返四次战死。部下昼夜号哭，数日不止，河南郡县为之丧气。鹰扬郎将河东人贾务本为张须陀副将，受伤，率五千余众奔梁郡，不久去世。诏以光禄大夫裴仁基为河南讨捕大使，代领其众，移镇虎牢（今河南汜水）。
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